PAROLE D'EXPERTS

 

Association de Conseillers Indépendants au service de la gestion de votre patrimoine

Présentation

 

 

Actualis Associés, Association loi 1901, est un groupement de cabinets indépendants de conseil en stratégie patrimoniale.

 

Cette association a pour vocation de générer des synergies entre ses membres tout en respectant l'indépendance de chacun dans l'exercice de se profession.

Forts de leur indépendance, de leur savoir-faire acquis au cours de leurs experiences professionnelles, ces cabinets ont décidé de mettre en commun leurs compétences, d'exploiter leurs différences afin de servir au mieux les interêts d'une clientèle exigeante, à travers une stratégie patrimoniale évolutive.

 

Intégrité 

Chaque membre est tenu d'exercer son métier dans le strict intérêt de ses clients.

 

Confidentialité

Chaque membre est lié au secret professionnel et s'engage à garder confidentiels les éléments communiqués par ses clients.

 

Objectivité

Chaque membre agit en totale indépendance vis-à-vis de toute institution financière, gage de liberté dans la préconisation de ses stratégies et du choix de ses partenaires.

 

Transparence

Chaque membre s'engage à une totale transparence dans les étapes du conseil patrimonial.

 

Disponibilité

Chaque membre doit être en permanence à l'écoute de ses clients