PAROLE D'EXPERTS

 

Association de Conseillers Indépendants au service de la gestion de votre patrimoine

Valeurs mobilières

 

Offrir une performance sur-mesure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions, obligations classiques, indexées, convertibles, à taux variables, options…

Créatrices de performance, les valeurs mobilières représentent une offre complexe en constante évolution.

A ce titre, leur gestion exige une véritable expertise

 

Un conseil adapté à chaque profil

Avant de bâtir un portefeuille à la manière d’un architecte, il est essentiel d’identifier le profil de chaque client. Une fois établis ses besoins spécifiques et sa sensibilité au risque, les membres Actualis Associés peuvent alors apporter des réponses parfaitement sur-mesure.

 

Réglementation, 
Conseiller en toute transparence

Le conseil en gestion de patrimoine est encadré par une législation stricte. Actualis Associés respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur et s’adapte aux dernières évolutions législatives. Cette veille permet ainsi aux membres de conseiller leurs clients en toute transparence.

 

 

Un éclairage exceptionnel

Les membres d’Actualis Associés réalisent une veille permanente pour apporter un éclairage unique sur l’évolution des actifs mobiliers. Ils vont chercher l’information à la source, directement à la rencontre des décideurs. La Commission Valeurs Mobilières fait ainsi bénéficier de son expérience l’ensemble des membres de l’association.

 

Une connaissance empirique

Toute préconisation passe par une parfaite connaissance du marché. Actualis Associés a ainsi développé une méthode en trois étapes pour disposer du meilleur diagnostic :

  • Une analyse macro-économique poussée
  • Une sélection des fonds adaptée à la conjoncture
  • Un suivi rigoureux des actifs