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Conseiller en gestion de patrimoine pendant plus de vingt ans au sein de la Compagnie du Midi puis de Cardif.
Création du Cabinet en 1998 en qualité d’Agent Cardif et UCB.
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2003.- Enregistré à l’ORIAS sous le n°07023412 en qualité de Conseiller en Investissement Financier,
- Courtier d’Assurance ou de Réassurance,
- Mandataire d’Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.
- Carte Immobilière n°B 01421 délivrée par la Préfecture de Police de Paris.Conseil en organisation et en stratégies patrimoniales.
CPM
Patrick MERTZ
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