Association de Conseillers Indépendants au service de la gestion de votre patrimoine

 

 

Association de Conseillers en Gestion de Patrimoine

groupement de cabinets de conseil en stratégie patrimoniale

"La transparence est à chaque étape du Conseil une pierre ajoutée à l'édification du patrimoine"

Actualis Associés

Actualis Associés est un groupement de cabinets de conseil en stratégie patrimoniale.

Cette association a pour vocation de générer des synergies entre ses membres tout en respectant l'indépendance de chacun dans l'exercice de se profession. Forts de leur indépendance, de leur savoir-faire acquis au cours de leurs experiences professionnelles, ces cabinets ont décidé de mettre en commun leurs compétences, d'exploiter leurs différences afin de servir au mieux les interêts d'une clientèle exigeante, à travers une stratégie patrimoniale évolutive.

Intégrité

Chaque membre est tenu d'exercer son métier dans le strict intérêt de ses clients.

Disponibilité

Chaque membre doit être en permanence à l'écoute de ses clients.

Confidentialité

Chaque membre est lié au secret professionnel et s'engage à garder confidentiels les éléments communiqués par ses clients.

Objectivité

Chaque membre agit en totale indépendance vis-à-vis de toute institution financière, gage de liberté dans la préconisation de ses stratégies et du choix de ses partenaires.

Transparence

Chaque membre s'engage à une totale transparence dans les étapes du conseil patrimonial.

Conseiller en Gestion de Patrimoine CGP

Qu'est-ce qu'un CGP?

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est né d'initiatives individuelles de femmes et d'hommes, motivés par leurs convictions d'offrir aux clients (particuliers et entreprises) une alternative impartiale à « l'offre » traditionnelle des grands groupes financiers. Ceci, rendu possible par leur indépendance, n'étant liés à aucun institutionnel.

Véritable professionnel du Patrimoine le CGP intervient librement sur les différents marchés, à chaque étape, afin de créer des solutions sur mesure et répondre ainsi aux objectifs de son client. A ce titre, il peut avoir plusieurs statuts qui sont réglementés :

  • Courtier d'assurances
  • Démarcheur financier
  • Agent immobilier
  • Société de gestion
  • Conseil en investissement financier

Il en détient les cartes professionnelles nécessaires à l'exercice du métier, qui lui-même est désormais réglementé. (Loi sur le sur la sécurité financière). Ce cadre assure un professionnalisme reconnu et confère une grande sécurité au client.

Sa rémunération ?

En fonction de la mission confiée et des attentes de son client, sa rémunération peut être de plusieurs nature. Des commissions rétrocédées par les établissements financiers (banques, compagnies d'assurances, sociétés de gestion, promoteurs etc...)

Des honoraires payés par les clients rémunérant des prestations définies à l'avance (conseils, analyses techniques, suivi, programmes de préconisations, recherches et montages de crédits etc...) "En 2003 les investissements réalisés par l'intermédiaire des CGP de France ont représenté 10% de la collecte globale soit 9 milliards d'Euros (hors immobilier)."

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