Valeurs mobilières - Nos Expertises
Offrir une performance sur-mesure
Actions, obligations classiques, indexées, convertibles, à taux variables, options…
Créatrices de performance, les valeurs mobilières représentent une offre
complexe en constante évolution.
A ce titre, leur gestion exige une véritable expertise
Un conseil adapté à chaque profil
Avant de bâtir un portefeuille à la manière d’un architecte, il est essentiel d’identifier le profil de chaque client. Une fois établis ses besoins spécifiques et sa sensibilité au risque, les membres Actualis Associés peuvent alors apporter des réponses parfaitement sur-mesure.
Réglementation, Conseiller en toute transparence
Le conseil en gestion de patrimoine est encadré par une législation stricte. Actualis Associés respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur et s’adapte aux dernières évolutions législatives. Cette veille permet ainsi aux membres de conseiller leurs clients en toute transparence.
Un éclairage exceptionnel
Les membres d’Actualis Associés réalisent une veille permanente pour apporter un éclairage unique sur l’évolution des actifs mobiliers. Ils vont chercher l’information à la source, directement à la rencontre des décideurs. La Commission Valeurs Mobilières fait ainsi bénéficier de son expérience l’ensemble des membres de l’association.
Une connaissance empirique
Toute préconisation passe par une parfaite connaissance du marché. Actualis Associés a ainsi développé une méthode en trois étapes pour disposer du meilleur diagnostic :
- Une analyse macro-économique poussée
- Une sélection des fonds adaptée à la conjoncture
- Un suivi rigoureux des actifs