Nos Partenaires - Actualis Associés

AXA Investment Manager (AXA IM)

Fondée en 1994, AXA Investment Manager (AXA IM) est une société de gestion d'actifs, soutenue et détenue à 100 % par le Groupe AXA, un des leaders mondiaux de la protection financière.

Avec 548 Milliards d’actifs sous gestion, 2400 salariés de 69 nationalités différentes et une présence dans plus de 22 pays (Chiffres au 30 Juin 2012), AXA IM se situe au 15ème rang des plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux.

AXA Investment Managers (AXA IM) est un investisseur global et multi actifs, qui s’appuie sur une approche active et de long terme pour offrir à ses clients les solutions dont ils ont besoin pour sécuriser l’avenir de leurs investissements tout en ayant un impact positif sur la société.

Cardif est la compagnie d'assurance de BNP Paribas

Cardif conçoit et commercialise des produits et services dans le domaine de l'épargne et la prévoyance, par l'intermédiaire de multiples canaux de distribution, dont les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

Fondée en 1989 par Edouard Carmignac, Carmignac Gestion compte aujourd’hui parmi les principaux intervenants européens de la gestion d’actifs financiers. Son capital est entièrement détenu par ses dirigeants et ses salariés. La pérennité de la société est assurée par un actionnariat stable reflétant son esprit d’indépendance. Cette valeur fondamentale garantit la liberté indispensable à l’existence d’une gestion performante et reconnue dans le temps. Elle s’accompagne d’une transparence et d’une objectivité totales tant sur les choix de gestion que sur les valeurs sélectionnées.

Carmignac Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, ses fonds propres s’élèvent à 2,2 milliards d’euros. CARMIGNAC GESTION et sa filiale Carmignac Luxembourg gèrent plus de plus de 61 milliards d’euros d’encours sous gestion en OPCVM et sous mandat. L'équipe de gestion est constituée de 39 gérants set analystes pour 26 OPCVM, spécialisés ou profilés.

Résolument proche des distributeurs indépendants depuis son origine, Carmignac Gestion a choisi de privilégier la proximité avec les conseillers. Le sérieux des comités d'allocations stratégiques ainsi que l'intégrité reconnue de la totalité des membres du groupement Actualis Associés font de celui-ci un partenaire de premier plan de notre société.

Créée en 1992 et régie par la loi du 1er juillet 1901, l’Association pour la Protection de la Retraite, de l’Épargne et du Patrimoine (APREP), est une association d'épargnants indépendante spécialisée dans la protection et le développement des patrimoines personnels ou professionnels.

Dans ce cadre, l’APREP s’attache à faire évoluer ses contrats et propose une offre innovante au service de ses adhérents au travers d'une gamme complète d'épargne et de prévoyance.

Afin de se consacrer pleinement aux intérêts des assurés, l’Association délègue la commercialisation de ses contrats à des professionnels indépendants (conseillers en gestion de patrimoine et courtiers) – par le biais de la plate-forme APREP Diffusion.

L'APREP est membre de la FAIDER, Fédération des Associations Indépendantes de Défense des Épargnants pour la Retraite.

Une gestion de convictions avec une approche patrimoniale

DNCA Finance est une société de gestion créée par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante autour de quatre pôles d'excellence en gestion Taux, Performance Absolue, Mixte et Actions.

Notre philosophie d’investissement découle d’une approche exclusivement fondée sur une gestion fondamentale, active et patrimoniale, La politique d’investissement est le résultat d’un échange permanent d’idées et avant tout d’une analyse macro-économique et de la valorisation des sociétés. Les gérants sélectionnent des valeurs par rapport à leurs qualités fondamentales et non pour leur appartenance à un indice. Ils recherchent en permanence les meilleures opportunités pour optimiser le couple rendement/risque des fonds.

Fidelity International, votre Expert en Investissement

"Fidelity International propose des solutions d’investissement de premier ordre et des expertises liées à la retraite aux investisseurs institutionnels, particuliers, ainsi qu’aux conseillers financiers. Les clients de Fidelity International sont ainsi en mesure de mieux planifier leur avenir et celui des générations futures. En qualité d’entreprise indépendante, Fidelity International est empreinte d’une approche générationnelle et investit sur le long terme. Depuis près de 50 ans, Fidelity International s’attache à accompagner ses clients dans la planification de leur retraite et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Proposant aux investisseurs nos propres solutions d’investissement, ainsi qu’un accès à des placements tiers dans certains pays, Fidelity International est en mesure de proposer des services de premier plan. Ainsi, nous accompagnons les investisseurs particuliers et  leurs conseillers afin d’optimiser leurs placements. Nous proposons  aux investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les banques et les compagnies d’assurances des solutions de placement dédiées et des services complets de délégation de gestion. Enfin, pour les plans de retraite collectifs d’entreprises, nous proposons des services d’administration en plus de nos services de gestion d'actifs.

Fidelity International compte 348 milliards d’euros d’actifs gérés et administrés pour le compte de plus de 2,2 millions de clients en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Présent en France depuis 1994, Fidelity dispose d’une société de gestion locale en charge de fonds ou mandats d’allocation d’actifs, d’actions françaises et européennes ainsi que d’investissements immobiliers.

En matière de distribution, Fidelity commercialise notamment 190 fonds ouverts, dont 11 éligibles au PEA, pour le compte de ses clients français."

 Sources : Fidelity International, données au 30/06/2017

Créée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier, dirigée par Christophe Mianné, La Financière de l’Echiquier (LFDE) est l’une des premières sociétés de gestion entrepreneuriales de France avec plus de 9 milliards d’euros d’encours sous gestion et une équipe de plus de 130 salariés. Son métier : la gestion d’épargne et de placements financiers pour le compte de clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d’institutionnels. Appartenant au groupe Primonial, LFDE est également présente en Italie, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, ainsi qu’au Benelux.

Chiffres Clés :

• 8,9 Mds€ sous gestion
• 131 salariés
• 34 gérants & analystes
• 5 experts

Invesco Asset Management SA, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF, est la filiale française de Invesco Ltd., l’un des plus grands groupes de gestion indépendants et diversifiés à l’échelle internationale. Depuis sa création, Invesco se concentre sur un seul métier, la gestion d’actifs.

Le Groupe dispose d’atouts solides :

• 1159 milliards USD d’actifs sous gestion (31/05/19)
• Une présence dans 25 pays, au service de clients dans plus de 150 pays
• Présent en France depuis plus de 30 ans
• Une gamme solide, diversifiée de fonds, bien positionnée dans son univers d'investissement afin de répondre aux attentes des investisseurs

Spécialisation et indépendance, 2 piliers pour assurer une convergence des moyens mis en œuvre en faveur de nos clients investisseurs.      

Depuis près de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers. Ancrée sur quatre pôles d’activité –Valeurs Mobilières, Immobilier, Solutions d’Investissements et Incubation– La Française déploie son modèle multi-affiliés auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international.

Forte de ses 480 collaborateurs, la Française gère près de 45 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan.

En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions d’aujourd’hui.
Tout en bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses métiers, La Française possède un actionnariat solide et original combinant la présence d’un actionnaire bancaire de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe, et celle des dirigeants et salariés du Groupe.

Actualis se caractérise par la qualité, la maturité et le professionnalisme de ses membres. Ils sont animés par une volonté farouche de faire évoluer qualitativement leur profession et entraînés par Henry MASDEVAL et Bénédicte LAFOLIE, ils ont réussi à transmettre cette envie bien au-delà du cercle de leur association !

M&G Investments

Expert en placements financiers depuis plus de 85 ans

Fondée en 1931, M&G Investments est l’une des plus importantes sociétés de gestion en Europe, avec plus de 323 milliards d’euros d’encours. M&G a pour principal objectif de faire fructifier l’épargne de ses clients par le biais d’une gestion active de conviction à long terme. Cette philosophie est à l’origine du succès de ses fonds qui sont disponibles dans de nombreux contrats d’assurance-vie.

Expert en gestion d’actifs depuis plus de 85 ans, M&G gère des fonds dans les principales classes d’actifs que sont les obligations, les actions, la gestion diversifiée et l’immobilier. Notre taille et notre envergure, avec plus de 2000collaborateurs, dont 390 dédiés à la gestion de fonds, nous permettent de disposer de vastes ressources dédiées à l'analyse et à la recherche sur l'ensemble des principaux marchés, que nos gérants peuvent mettre à contribution pour générer des performances à long terme pour nos clients.

M&G a ouvert son bureau à Paris en septembre 2007, et en plus de 10 ans, est devenu un des partenaires privilégiés des conseillers en gestion de patrimoine grâce à des produits simples, transparents et compréhensibles.

La valeur des investissements peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Vous pouvez donc ne pas récupérer votre placement d'origine.

" Nous sommes très heureux de travailler avec Actualis, groupement de CGPI expérimentés et réputés pour leur dynamisme et la qualité de leur conseil en gestion de patrimoine. M&G souhaite apporter une diversification et une complémentarité dans les allocations d’actifs d'Actualis au travers de sa gestion anglo-saxonne. "

Amundi - CPR AM

Amundi et sa filiale CPR Asset Management sont des sociétés de gestion qui proposent, à travers une large palette d’expertises (actions, obligations convertibles, allocation d’actifs, taux et crédit, immobilier), des solutions d’investissement souples, performantes et évolutives, spécifiquement adaptées aux besoins et aux exigences de leurs clients. S’adressant aux investisseurs institutionnels, entreprises, assurances, banques privées, gérants de fonds, professionnels du patrimoine et clients particuliers, Amundi et CPR Asset Management s’appuient sur le savoir-faire d’équipes expérimentées pour délivrer, sur le long terme, une gestion de convictions aux résultats solides et éprouvés.

Amundi se classe 1er acteur européen¹ et dans le top 10 mondial¹ de l’industrie de l’asset management avec 1 452 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan mondial².
CPR Asset Management gère, quant à elle, 46 milliards d’euros³ et compte plus de 100 collaborateurs dont un tiers directement consacré aux fonctions de gestion-analyse-recherche.

1 Source: IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base des encours sous gestion à décembre 2016.

2 Données Amundi au 31 mars 2018.

3 Données CPR AM au 31 décembre 2017.

Sycomore Asset Management

Société de gestion entrepreneuriale fondée en 2001 et détenue majoritairement par ses associés fondateurs et collaborateurs, Sycomore Asset Management est spécialisée dans l’investissement sur les entreprises européennes cotées. Son expertise de gestion, centrée sur les actions, le crédit et la sélection de fonds, s’appuie sur une méthodologie propriétaire d’analyse fondamentale visant à identifier des leviers de croissance durable, selon une démarche d’investisseur responsable. Sa gestion est avant tout une gestion de convictions, non benchmarkée et opportuniste qui couvre toutes les tailles de capitalisation et styles de valeurs.

Forte de son expérience acquise en gestion de fonds purs, Sycomore AM a développé une véritable expertise en matière de gestion flexible ainsi que de gestion pilotée :

• Sycomore Allocation Patrimoine privilégie les actions et obligations corporate européennes avec une diversification à l’international. Une gestion active des différents taux d’exposition permet au fonds de s’adapter aux différentes configurations de marché.
• Sycomore Partners peut faire varier son exposition aux actions européennes entre 0% et 100%. La partie non investie est composée de cash pour amortir les baisses de marché et permettre d’introduire de nouvelles idées le moment opportun.
• Sycomore Long Short Opportunities allie positions acheteuses et vendeuses afin de délivrer une performance en ligne avec les marchés actions, avec une moindre volatilité.
• A travers une sélection opportuniste de fonds d’investissement, Sycomore Investissement Durable Diversifié et PEA investissent sur l’ensemble des classes d’actifs. L’équipe de gestion vise une décorrélation entre les fonds en retenant des styles de gestion variés (active, passive, fondamentale, quantitative) ainsi qu’un éventail de stratégies (absolute return, long/short, long only, macro, flexible). Ces offres, disponibles auprès des principaux assureurs, sont pilotées en architecture ouverte, avec une sélection minimum de 60% de gérants tiers.

Sycomore Asset Management, l’une des toutes premières sociétés de gestion indépendante en France, est notée « Excellent » par Fitch Ratings.

Elle gère 6.9 milliards d’euros d’actifs au travers de fonds ouverts et de mandats (au 28.02.2019).

Vie Plus

Présente en France depuis plus de 20 ans, Vie Plus est le fruit d'une succession d'histoires riches de différences et de complémentarité : créée par le groupe Sovac en 1986, reprise par General Electric en 1996 et plus connue à ce moment là sous la dénomination GE Assurances jusqu'en 2005, Vie Plus est depuis 2006 une compagnie de SURAVENIR, filiale du groupe ARKEA, appartenant à la grande maison du Crédit Mutuel. Les équipes inchangées, sont toujours porteuses "de rigueur anglo-saxonne", de professionnalisme et de "proximité à la française".

Au carrefour des sociétés de gestion les plus réputées du marché et d'un réseau de courtiers et CGP en constante évolution, Vie Plus propose des contrats d'assurance vie et de capitalisation multisupports, multigestionnaires avec plus de 500 OPCVM référencés.

Pour répondre aux attentes du marché et enrichir son offre, Vie Plus référence en moyenne une dizaine de nouveaux fonds chaque mois. Parallèlement, les services offerts sont nombreux et tous, en totale adéquation avec les aspirations de ce réseau de partenaires, qu'il s'agisse des outils de simulation, de la consultation des comptes clients en ligne ou de la gestion des contrats par son back office. Bien entendu, l'animation de cette relation passe par un nombre croissant de réunions d'information à Paris et en région, associant des thèmes financiers, juridiques, fiscaux, mais aussi d'actualité, la plupart du temps en association avec les sociétés de gestion.

Actualis et Vie Plus,
C'est avant tout une histoire d'Hommes fondée sur des valeurs tant humaines que professionnelles :

• L'intégrité par, une sélection rigoureuse des futurs membres,
• L'ouverture d'esprit représenté, en particulier, par une vraie soif permanente de formation,
• Le respect de la parole donnée et des engagements pris.
• L'amour du travail bien fait pour la plus grande satisfaction de leurs clients et de leurs partenaires

Eres

Eres est le premier acteur indépendant en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié, au service des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, des Courtiers en assurance et des Experts-Comptables.

Nous n'appartenons à aucun groupe financier et travaillons en toute indépendance dans la sélection des asset managers et la construction des outils que nous mettons au service de nos partenaires.

Eres forme et accompagne ses partenaires conseils habituels de l'entreprise et du dirigeant (conseillers financiers, conseillers en gestion de patrimoine, courtier en assurance, experts-comptables...) dans leur vente de produits d'épargne salariale et retraite (PEI, PERCOI Eres sélection, Eres retraite 83, PERP Eres 163x ...).

Depuis notre création, 1 400 cabinets sont devenus partenaires.

Eres Gestion, filiale à 100% du groupe Eres, est une société de gestion agréée par l'AMF qui gère plus de 1 milliard d'euros d'encours en sélectionnant en architecture ouverte les meilleurs gérants du marché dans les plans d'épargne salariale et retraite de nos 10 000 entreprises clientes, du CAC40 au professionnel ou à la TPE.

Nous intervenons aussi en conseil auprès des grandes entreprises pour optimiser leurs dispositifs d'épargne salariale (participation, intéressement, plan d'épargne d'entreprise, PERCO), de retraite d'entreprise (article 83, article 39, IFC, pré-retraite, ...) et d'actionnariat salarié (actions gratuites, FCPE d'actionnariat, BSA, stock options, ...) :
- nous concevons les solutions adaptées au contexte de l'entreprise et menons les appels d'offres
- nous accompagnons les grands groupes dans le déploiement des plans d'actionnariat à l'international.
- nous formons les représentants du personnel, les directions des ressources humaines et financières.

www.partageduprofit.com

Ageas

Ageas est un groupe d’assurance international riche de quelques 190 années d’expérience et de savoir-faire. Classé dans le Top 20 européen de l’assurance, Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l’Europe et l’Asie qui, ensemble, forment le plus grand marché de l’assurance au monde.

Les activités d’assurance se répartissent en quatre secteurs opérationnels: Belgique, Royaume-Uni, Europe continentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d’Ageas à 100% ainsi que par le biais de partenariats avec des institutions financières de référence et des distributeurs de renom dans le monde entier. Ageas est actif via des partenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde et en Thaïlande ; et par le biais de filiales en France, à Hong-Kong et au Royaume-Uni.

En Belgique, via AG Insurance, Ageas est le leader incontesté dans les segments vie individuelle et employee benefits, et se profile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-Uni, Ageas est le deuxième assureur auto pour les particuliers et, par ailleurs, jouit d’une bonne position sur le marché en pleine expansion des assurances aux personnes de plus de 50 ans. Ageas emploie plus de 13 000 personnes dans les entités consolidées et plus de 30 000 dans les partenariats non consolidés, et réalise un encaissement annuel de plus de 25,8 milliards d’Euros.

Ageas France, filiale française du groupe international d’assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la gestion de contrats d’assurance vie depuis 1903.
La société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions innovantes en termes de produits et services.

Ageas France propose une gamme étendue de produits d’épargne, retraite et prévoyance régulièrement récompensés par la presse spécialisée ainsi que de nombreuses solutions d’optimisation fiscale et de diversification patrimoniale grâce à sa filiale Sicavonline.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) est un leader mondial de la gestion d’actifs qui opère sous le nom Franklin Templeton. Franklin Templeton fournit des solutions d’investissement à des clients retail et institutionnels répartis dans plus de 170 pays. A travers ses équipes spécialisées, le groupe a développé des expertises à travers toutes les classes d’actifs : y compris, les actions, les obligations, les investissements alternatifs et l’élaboration de solutions sur mesure. Il regroupe aujourd’hui plus de 9500 employés dont plus de 600 professionnels de l’investissement répartis dans 35 pays.

La société, basée à San Mateo en Californie, a plus de 70 ans d’expérience et gère plus de 649 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2018.

Franklin Templeton Investments est implanté en France depuis 1994 au travers de sa filiale Franklin Templeton France qui regroupe 15 personnes et assure la promotion des produits et services du groupe sur le marché français par le biais :

- de solutions d’investissements adaptées à chaque segment de clientèle : institutionnels, distributeurs, banques privées, CGPI, plateformes…

- d’une équipe commerciale de proximité

- d’une équipe marketing locale

- d’une approche de formation pédagogique et pragmatique : Franklin Templeton Academy

• Guillaume Gerry : Relations Partenaires Paris, Grand Sud
• guillaume.gerry@franklintempleton.com
• Jean-François Michelitz: Relations Partenaires Paris, Nord et Est
• jeanfrançois.michelitz@franklintempleton.com

FOURPOINTS

CHERCHER LA CROISSANCE AVEC PASSION

INVESTIR AVEC PATIENCE, DEPUIS 1931

FOURPOINTS, société de gestion indépendante franco-américaine, est spécialisée dans la gestion des actions de la zone euro, des Etats-Unis et sur les ruptures technologiques.

La gestion de l’ensemble des stratégies FOURPOINTS, largement inspirée par une analyse et une recherche intégrées, est avant tout basée sur des convictions fortes et une approche fondamentale, non benchmarkée. Nos gérants stock pickers, au nombre de 10 entre Paris et New York, privilégient les valeurs à fort potentiel de croissance durable et rentable.

Autant pour la gestion que pour les autres équipes, FOURPOINTS c'est surtout une entreprise qui, pour donner de l'Avenir à son Histoire, s'articule, dans une approche globale, autour de quatre POINTS.

PATIENCE : être discipliné dans un environnement court terme et volatile

PERENNITE : s'adapter au changement, en restant fidèle à nos valeurs

PROXIMITE : mettre la qualité de la relation client au cœur de notre projet d'entreprise

PERFORMANCE : associer conviction et maîtrise du risque

Donner de l'Avenir à son Histoire se traduit par de belles rencontres d'Hommes empreints  de valeurs communes qui donne l'envie de construire ensemble; c'est aussi cet objectif commun d'exigence au service de clients qui donne naissance au partenariat entre FOURPOINTS et Actualis.

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CD Partenaires

CD partenaires est une plateforme en architecture ouverte dédiée aux professionnels du conseil patrimonial. Elle propose une large gamme de solutions et affiche 2,4Mds d’euro d’encours à fin 2014.

Pour répondre aux attentes de nos partenaires, une convention unique met à leur disposition une gamme complète de services répartis sur 4 pôles bénéficiant d’une équipe d’experts dédiée :
-          Assurance-vie :   7 contrats français et luxembourgeois.
-          Bancaire : plus de 7500 OPCVM, dématérialisation des ordres, crédit Lombard
-          Immobilier : 16 SCPI en architecture ouverte et 600 lots immobiliers proposés
-          Private Equity : 12 sociétés de gestion partenaires (Mandats, FIP/FCPI, Sofica)

Exclusivement dédiée aux distributeurs indépendants, CD Partenaires a choisi de privilégier la réactivité et la qualité de services auprès de ses conseillers partenaires

Le professionnalisme et les compétences des membres du groupement Actualis font de celui-ci un partenaire privilégié de la plateforme CD Partenaires.

Par ailleurs, CD Partenaires développe une approche à destination des personnes morales, tant en capitalisation qu’en gestion sous mandat.
Pour en savoir plus, il vous suffit de contacter votre responsable commercial.

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PCI

Constituée en 2006 pour répondre au besoin des Sociétés de Gestion de Portefeuilles dans le cadre de la mise en place de la fonction RCCI, Procédures et Contrôle Interne - PCI a étendu son offre de services afin de mettre ses compétences à disposition d’une clientèle plus large telle que les PSI, les CGP et les fintechs.

A l’image de son emblème, le suricate, PCI assure pour ses clients un rôle de sentinelle vis-à-vis des risques réglementaires liés à leurs activités et leur permet ainsi de se concentrer sur leurs métiers.

PCI est une structure entrepreneuriale et pluridisciplinaire dont les clients restent principalement des entrepreneurs pour qui une mission de conseil est avant tout un investissement et non la justification du maintien d’une ligne budgétaire vis-à-vis de leur maison mère.

PCI a des liens anciens avec nombre de membres d’Actualis qu’elle a su sensibiliser avec douceur et tendresse aux évolutions réglementaires.

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Montpensier Finance

Montpensier Finance est une société de gestion indépendante développée depuis 2004 par une équipe expérimentée, animée par Guillaume Dard.

Avec 2 milliards d’euros d’encours sous gestion, Montpensier Finance fait partie des 10 premières sociétés de gestion indépendantes françaises.

Montpensier Finance développe une triple expertise de gestion :

• Gestion Actions Européennes ;
• Gestion Obligations Convertibles ;
• Gestion Multi-Asset & Flexible.

La gestion de Montpensier Finance est fondée sur des méthodes propriétaires et dynamiques, intégrant les critères ISR/ESG, et mises en œuvre collégialement par des équipes expérimentées :

• Une méthode globale stratégique : la méthode MMS (Montpensier Market Scan) permet aux équipes de gestion de s’appuyer sur 4 grands piliers d’analyse pour déterminer leurs choix d’allocation : momentum économique, dynamique des politiques monétaires, valorisation et dynamique des marchés.
• Des méthodes par type d’actifs :
  • Grandes & moyennes valeurs : méthode Best Business Models, méthode MultiSmart ;
  • Petites & moyennes valeurs : méthode Quadrator ;
  • Obligations Convertibles : méthode Montpensier Convertibles.

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APICAP

Apicap, société de gestion indépendante, destine son expertise au financement de PME, en les soutenant à tous les stades et moments clés de leur développement. Les associés d’Apicap, eux-mêmes anciens chefs d’entreprises, ont une parfaite connaissance des enjeux des PME (projets de croissance, transmission, etc.) et apportent leur savoir-faire tant aux investisseurs qu’aux dirigeants qu’ils accompagnent. Avec 480 M€ d’actifs investis sur une décennie via ses fonds et mandats, Apicap a financé plus de 100 PME et a accompagné 550 dirigeants au travers de son club d’entrepreneurs.

L’ambition d’Apicap : « trouver des solutions enrichissantes, à chacune des étapes clés de la vie de l’entreprise, pour écrire les belles histoires d’entrepreneurs, en France, aujourd’hui et en Europe demain ».

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Trusteam Finance

Créée en 2000, Trusteam Finance est une société de gestion indépendante française spécialisée dans la gestion d’actifs et la gestion de portefeuilles. Elle gère aujourd’hui près de 850 millions d’euros d’actifs pour une clientèle de particuliers, d’institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine.

L’équipe de Trusteam Finance est composée de 20 personnes dont 6 gérants et analystes possédant plus de 16  années d’expérience sur les marchés financiers.

Trusteam Finance dispose d’une gamme d’OPCVM répondant aussi bien à une approche défensive que dynamique. Pour les indépendants, elle propose deux fonds diversifiés (Trusteam Optimum et Trusteam Opti-Plus) et deux fonds actions (Trusteam ROC et Trusteam ROC Europe).

Trusteam Finance a développé, depuis plus de 5 ans, un process d’investissement unique et robuste destiné à identifier les leaders de la Satisfaction Client. Ce process ROC (Return on Consumer) est né du constat que les seuls éléments financiers ne valorisaient pas l’actif le plus important d’une société, son actif client. Trusteam Finance s’appuie sur une recherche académique démontrant le lien entre  taux de satisfaction client élevé, accroissement de la rentabilité de l’entreprise et performance financière. Riche d’un partenariat exclusif avec Ipsos, Trusteam Finance travaille avec de nombreux instituts de recherche à travers le monde spécialisés dans les enquêtes de satisfaction pour enrichir sa base de données.  Des rencontres régulières avec les entreprises ainsi qu'une analyse financière fondamentale complètent son approche.

Trusteam Finance se réjouit du partenariat noué avec Actualis Associés, dont il partage les valeurs  de transparence et d’intégrité.

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Mandarine Gestion

MANDARINE GESTION

Société de gestion indépendante française, Mandarine Gestion offre 2 expertises distinctes : les Actions Européennes et l'Allocation d'Actifs.

Fondée en 2008, Mandarine Gestion regroupe des spécialistes de la gestion d’actifs dont la force réside dans l’indépendance de leur analyse qui permet d’offrir une gestion active de conviction, se démarquant des indices de marché. Les choix d'investissement de nos experts reflètent ainsi toujours leurs convictions les plus fortes, construites à partir de leur expérience et d’une analyse approfondie des entreprises et des marchés.

Mandarine Gestion se concentre sur 2 expertises, ouvertes à tout investisseur :

• la sélection d'Actions Européennes : identifier et investir sur les sociétés les plus performantes à travers l'Europe (approche "stock-picking")

• l'Allocation d'Actifs : construire des solutions de gestion répondant à vos besoins et contraintes (gestion flexible, gestion diversifiée)

Mandarine Gestion gère aujourd’hui 2,5 milliards d’euros et regroupe 32 collaborateurs dont 10 gérants de portefeuille.

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Keys REIM

Keys REIM est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l’acquisition, la gestion et la valorisation d’actifs immobiliers. Ses fonds de placement de droit français sont réservés aux investisseurs professionnels et assimilés. Filiale française du Groupe Keys Asset Management fondé en 2011 et soutenu par Naxicap Partners (filiale de Natixis), Keys REIM est agréée par l’AMF et gère plus de €1,4 Mrds d'actifs immobiliers selon 4 stratégies principales : Gestion de foncières, Valorisation immobilière, Financement d’opérations de développement, Capital-investissement.

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Clartan Associés

Depuis 1986, Clartan Associés offre à ses clients privés et professionnels des solutions d’investissement focalisées sur une gestion à prédominance actions. Société de gestion de portefeuille 100 % indépendante, Clartan Associés se développe selon un modèle spécifique et constant : une prise de décision collégiale et une proposition concise de fonds à vocation patrimoniale.

La collégialité est à la fois un modèle d’organisation et une vision commune partagée : la qualité des relations humaines entre collaborateurs et la pérennité des liens avec nos partenaires et clients. L’association des gérants au capital de la société et l’intéressement des salariés aux fruits de l’entreprise les engagent sur le long terme.

Le processus de gestion « Quality & Value » repose sur une approche de terrain, une analyse financière et un modèle de valorisation internes ainsi qu'une discipline de sélection et de prix. Clartan Associés gère une gamme resserrée de fonds au sein de la Sicav Rouvier*, dont les compartiments Rouvier Valeurs et Rouvier Patrimoine affichent depuis 1991 des résultats éprouvés. Chaque compartiment affiche une échelle de risque différenciée selon le profil de sensibilité recherché par l’investisseur.

*A noter : la Sicav prendra le nom de Clartan dès le 1er juillet 2020.

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Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Investment Managers est le centre de métier dédié à la gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Crédit Mutuel Investment Managers a pour mission de promouvoir les savoir-faire des entités de gestion du groupe afin d’apporter aux investisseurs les solutions répondant au mieux à leurs besoins. Le modèle « multi-entité » permet d’accéder plus facilement à une grande diversité de classes d’actifs gérées par des professionnels disposant d’expertises reconnues. Les entités de gestion concernées sont : Crédit Mutuel Asset Management, BLI – Banque de Luxembourg Investments, CIC pour les émissions de produits structurés conduites par CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt et Dubly Transatlantique Gestion.

Crédit Mutuel Investment Managers met à disposition des investisseurs les compétences reconnues dans les domaines suivants : produits structurés sous la marque Jinko, gestion actions, taux et mixte, solutions thématiques et indicielles, dette privée, gestion alternative, multigestion. L'équipe dédiée de Crédit Mutuel Investment Managers a pour ambition de construire avec vous un véritable partenariat de proximité dans la durée.

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