Association de Conseillers Indépendants au service de la gestion de votre patrimoine

Patrick Mertz - CPM

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Patrick MERTZ

  • Conseils en stratégie patrimoniale
  • Ingéniererie financière
  • Allocation d'actifs

Infos

Conseiller en gestion de patrimoine pendant plus de vingt ans au sein de la Compagnie du Midi puis de Cardif.
Création du Cabinet en 1998 en qualité d’Agent Cardif et UCB.
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2003

Habilitations du Cabinet

Enregistré à l'ORIAS sous le n°07023412 en qualité de Conseiller en Investissement Financier, Courtier d'Assurance ou de Réassurance, Mandataire d'Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.

Carte Immobilière n°B 01421 délivrée par la Préfecture de Police de Paris.

Activités

  • Conseil en organisation et en stratégies patrimoniales.

Contact

cabinetmertz@yahoo.fr
15 rue de Beaujon - 75008 Paris
Tél. 01 42 99 94 42 - Fax. 01 47 47 19 15